Business Experience integra nativamente due moduli complementari che coprono l’intero ciclo di vita del cliente: dalla prima opportunità commerciale alla gestione del contratto di assistenza post-vendita. Il modulo CRM consente alla forza vendita di gestire contatti, lead, trattative e offerte direttamente dall’ERP, con accesso in tempo reale a tutti i dati commerciali, amministrativi e di magazzino del cliente — senza dover passare tra sistemi diversi. A differenza di un CRM standalone come Salesforce o HubSpot, il CRM di Business Experience conosce già lo storico ordini, le partite aperte, le giacenze disponibili e i prezzi contrattualizzati per ogni cliente. Il modulo Customer Service gestisce invece tutte le attività post-vendita: apertura e tracciamento dei ticket di assistenza, pianificazione degli interventi tecnici, gestione dei contratti di manutenzione (a canone, a chiamata, prepagati), ricambi e rendicontazione degli interventi — tutto integrato con magazzino, fatturazione e contabilità.
Quando un commerciale apre una trattativa in Business Experience, vede immediatamente lo storico ordini del cliente, le fatture non pagate, i prezzi e sconti contrattualizzati e la disponibilità degli articoli in magazzino — dati normalmente inaccessibili in un CRM standalone. La gestione di opportunità, attività, offerte e preventivi avviene in un ambiente unico, con profili di accesso ai dati configurabili per ruolo.
Storico completo per ogni contatto e lead: nessuna informazione si perde
Ogni interazione con un contatto — chiamata, email, visita, offerta inviata, ordine confermato, ticket aperto — è registrata e consultabile in ordine cronologico o per tipologia direttamente dalla scheda del lead o del cliente. Il responsabile commerciale ha sempre il quadro completo della relazione, anche quando subentra a un collega o riprende un contatto dopo mesi di inattività.
Assistenza tecnica post-vendita: dal ticket all’intervento, fino alla fattura
Il modulo Customer Service gestisce l’intero flusso post-vendita: apertura del ticket di assistenza, assegnazione al tecnico, pianificazione dell’intervento in sede o da remoto, registrazione dei ricambi utilizzati, chiusura dell’intervento e generazione automatica del documento di fatturazione. I contratti di assistenza — a canone fisso, a chiamata o prepagati — vengono monitorati automaticamente per scadenze, ore residue e rinnovi.
I moduli CRM e Customer Service di Business Experience coprono il ciclo completo del cliente, dalla fase di acquisizione alla fidelizzazione post-vendita. Le funzionalità sono integrate nativamente con contabilità, magazzino e fatturazione dell'ERP.
Gestione centralizzata di contatti, aziende e opportunità commerciali con pipeline delle trattative configurabile per fasi. Dashboard delle attività del team di vendita, alert sulle scadenze e KPI commerciali (tasso di conversione, valore medio offerta, tempo medio di chiusura) accessibili in tempo reale dal responsabile commerciale.
Ciclo completo di gestione del processo di vendita: acquisizione del lead, qualificazione, apertura della trattativa, registrazione di tutte le attività (chiamate, email, appuntamenti, demo), avanzamento nelle fasi della pipeline fino alla chiusura vinta o persa. Integrazione con il calendario per la pianificazione delle attività commerciali.
Creazione di offerte e preventivi direttamente dalla scheda del lead o del cliente, con prezzi e condizioni commerciali prelevati automaticamente dai listini e contratti dell’ERP. Gestione delle revisioni di offerta, invio al cliente con tracciatura della lettura e conversione dell’offerta accettata in ordine di vendita con un clic — senza ricopiare i dati.
Sincronizzazione bidirezionale con Google Calendar per la pianificazione degli appuntamenti commerciali e degli interventi tecnici, e con Gmail per la tracciatura delle email nella cronologia del contatto. Gli interventi pianificati nel Customer Service appaiono nel calendario del tecnico assegnato, con notifica automatica al cliente.
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